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　　在剛剛過(guò)去的10月，我國(guó)大部分地區(qū)被霧霾天氣所包圍，從環(huán)保部月度公布的數(shù)據(jù)看，全國(guó)約70%的城市空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，環(huán)境的持續(xù)惡化倒逼我國(guó)更加重視環(huán)保治理。11月5日國(guó)務(wù)院召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副主任解振華指出，目前大氣污染嚴(yán)重，霧霾天氣幾乎常態(tài)化，未來(lái)5~10年的時(shí)間將通過(guò)對(duì)《大氣污染行動(dòng)計(jì)劃》的落實(shí)，使整體環(huán)境得到改善。 　　 　　企業(yè)的減排投入和國(guó)家的嚴(yán)格要求密不可分，自十二五開(kāi)始，國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保實(shí)施更嚴(yán)格的指標(biāo)約束。以電廠為例，從2012年起，新建電廠的煙塵排放要求從每立方米50毫克減少到30毫克，而對(duì)現(xiàn)有機(jī)組來(lái)說(shuō)，全國(guó)至少還有10萬(wàn)臺(tái)燃煤鍋爐需要改造，這些都拉動(dòng)了社會(huì)資金的投入。 　　在投資拉動(dòng)下，上半年的節(jié)能環(huán)保初現(xiàn)成效，全國(guó)新上項(xiàng)目節(jié)約能耗6000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，新增城鎮(zhèn)污水日處理能力800萬(wàn)噸，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步快速增長(zhǎng)。 　　據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委介紹，十二五后三年，國(guó)家將選擇節(jié)能產(chǎn)品，實(shí)施重點(diǎn)消費(fèi)補(bǔ)貼，到2015年，終端消費(fèi)產(chǎn)品的能效水平要提高到15%以上，節(jié)能產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率要提高到50%以上，預(yù)計(jì)可直接拉動(dòng)消費(fèi)需求4900億元。 　　事實(shí)上，今年以來(lái)，政策利好的不斷釋放直接催生了A股市場(chǎng)環(huán)保概念股的炒作行情。在市場(chǎng)各方看來(lái)，適逢三中全會(huì)召開(kāi)，往年事件 政策雙輪驅(qū)動(dòng)的行情或?qū)⒃佻F(xiàn)。 　　政策落地助推業(yè)績(jī)改善 　　 　　受益于一批批的扶持政策的推出，　　銀河證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，節(jié)能環(huán)保類上市公司前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)27億元，同比增長(zhǎng)17%。其中，大氣污染治理9億元，同比增長(zhǎng)60%；污水處理4億元，同比增長(zhǎng)28%；固廢處理10億元，同比增長(zhǎng)7%；　　分析三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，多家公司在業(yè)績(jī)報(bào)告中表示，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入，且投資增長(zhǎng)持續(xù)，政策支持加上技術(shù)不斷成熟，使得上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均大幅度增長(zhǎng)。如中電遠(yuǎn)達(dá)脫硝訂單數(shù)量較去年不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年可完成環(huán)保工程類關(guān)聯(lián)交易20億元訂單目標(biāo)。來(lái)自上市公司信息顯示，受益結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和調(diào)整，很多公司明年的任務(wù)已經(jīng)排滿，業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)沒(méi)有懸念。 　　戰(zhàn)略規(guī)劃打開(kāi)增長(zhǎng)空間 　　 　　當(dāng)環(huán)境污染問(wèn)題成為影響阻礙可持續(xù)發(fā)展的重大障礙和挑戰(zhàn)時(shí)，來(lái)自政策面的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)和支持變得必不可少。近一系列密集政策和措施的出臺(tái)，表明目前國(guó)家環(huán)境治理方面的緊迫態(tài)度。業(yè)內(nèi)市場(chǎng)人士普遍預(yù)計(jì)，十八屆三中全會(huì)上除改革等熱門(mén)話題外，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將被提升到前所未有的政治高度，預(yù)計(jì)會(huì)上將對(duì)與民生及社會(huì)矛盾密切相關(guān)的空氣、飲用水、農(nóng)村以及土壤、食品等問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，并有望形成十分有利的外部政策及輿論氛圍，進(jìn)一步打開(kāi)行業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)空間。 　　近期高層紛紛表態(tài)逐漸淡化GDP增速的作用，并著重引導(dǎo)轉(zhuǎn)型預(yù)期、強(qiáng)化轉(zhuǎn)型的作用，同時(shí)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的重視有增無(wú)減。國(guó)泰君安證券認(rèn)為，環(huán)保將在轉(zhuǎn)型大計(jì)中扮演更重要的角色，地方的主觀能動(dòng)性將被的轉(zhuǎn)型導(dǎo)向調(diào)動(dòng)起來(lái)，給予環(huán)保行業(yè)更大發(fā)展空間、支持及預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士表示，從十二五的節(jié)能減排政策來(lái)看，實(shí)際上國(guó)家是希望通過(guò)節(jié)能減排這個(gè)大的戰(zhàn)略來(lái)促進(jìn)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，國(guó)家政策扶持會(huì)再陸續(xù)出臺(tái)。 　　近日，財(cái)政部宣布將安排50億元資金用于治理京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理工作。財(cái)政補(bǔ)貼落實(shí)，釋放出兩點(diǎn)強(qiáng)烈信號(hào)：一是京津冀示范效應(yīng)之下，各地方或?qū)㈥懤m(xù)出臺(tái)類似行政命令或補(bǔ)貼手段，加速大氣治理的工作落實(shí)，相關(guān)環(huán)保企業(yè)前景樂(lè)觀；二是政策由前期的強(qiáng)制性法令法規(guī)為主轉(zhuǎn)到補(bǔ)貼落實(shí)，標(biāo)志著大氣板塊由概念逐步轉(zhuǎn)為業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，這也為國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了跨躍式發(fā)展的基礎(chǔ)。 　　四季度行情主線之一 　　頻繁的霧霾天氣、水污染事件，日漸突出的環(huán)境問(wèn)題使得節(jié)能環(huán)保個(gè)股戴上了光環(huán)，前景、成長(zhǎng)空間被市場(chǎng)描述得非常美好。作為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的前景確實(shí)毋庸置疑。有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)2~3年行業(yè)景氣上漲領(lǐng)域的龍頭企業(yè)仍有望繼續(xù)，保持30%以上的較快增長(zhǎng)。正是在上述多重利好推動(dòng)下，環(huán)保板塊個(gè)股大幅上漲。 　　統(tǒng)計(jì)顯示，10月份，　　值得關(guān)注的是，隨著環(huán)保支持政策的陸續(xù)出臺(tái)，環(huán)保板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，環(huán)保板塊估值逐漸達(dá)到歷史高位，而傳媒等其他前期的強(qiáng)勢(shì)板塊已經(jīng)在調(diào)整，部分投資者對(duì)于環(huán)保板塊的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始有所擔(dān)心。對(duì)此，國(guó)金證券判斷，2013年環(huán)保行業(yè)年報(bào)仍會(huì)出色。政策預(yù)期有望持續(xù)加強(qiáng)，環(huán)保板塊整體強(qiáng)勢(shì)有望延續(xù)。因此，目前維持高估值的因素并沒(méi)有發(fā)生質(zhì)變。雖然短期內(nèi)高估值可能在十八屆三中全會(huì)后對(duì)板塊走勢(shì)帶來(lái)一定的影響，但總體上不會(huì)改變環(huán)保板塊中長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)。某研究機(jī)構(gòu)說(shuō)。