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供應(yīng)形勢(shì)變化或許是主力轉(zhuǎn)戰(zhàn)2103合約而非2105合約的主要原因。在進(jìn)口方面，因?yàn)橹邪年P(guān)系的惡化，今年澳煤進(jìn)入國內(nèi)的難度日益加大，從5月份通關(guān)時(shí)間大幅到10月份傳出停止進(jìn)口來自澳大利亞的煤炭，11月又有貿(mào)易商反映部分已到港錨地澳煤被要求盡快駛離港口，而已卸貨未通關(guān)貨物全部暫停通關(guān)。近日澳媒的報(bào)道也從側(cè)面印證了澳煤進(jìn)口困難的現(xiàn)狀，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)道，當(dāng)前被困在港口無法清關(guān)的澳煤貨船多達(dá)82艘，煤炭船共載運(yùn)880萬噸煤炭，貨物價(jià)值約為11億澳元。各種跡象都表明，在中澳關(guān)系出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性之前，澳煤進(jìn)入市場(chǎng)的希望可謂渺茫。近三年來，由于強(qiáng)化煤炭進(jìn)口管控，煤炭進(jìn)口額度到年底時(shí)往往不足，于是有較多進(jìn)口煤炭提前在年底到港，以期在來年初進(jìn)口額度釋放時(shí)集中通關(guān)，因此，近年來煤炭當(dāng)年進(jìn)口量前高后低的趨勢(shì)也越來越明顯。根據(jù)海關(guān)部署數(shù)據(jù)，2018—2020年1—3月澳大利亞動(dòng)力煤進(jìn)口量在5478萬—6400萬噸，按當(dāng)前進(jìn)口政策形勢(shì)，2021年1—3月份因澳煤進(jìn)口停滯，國內(nèi)動(dòng)力煤供應(yīng)端將減量至少5478萬噸。在澳煤供應(yīng)的情況下，近期市場(chǎng)上也傳出了明年印尼煤進(jìn)口將大幅的消息，但印尼煤在短期之內(nèi)完全補(bǔ)齊澳煤減量的難度不小。國內(nèi)方面，由于11月份產(chǎn)地安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻以及臨近年底，產(chǎn)地的安全、環(huán)保檢查強(qiáng)化將對(duì)國內(nèi)產(chǎn)量的增長形成一定，而且考慮到2021年春節(jié)長假結(jié)束時(shí)已到2月下旬，對(duì)于3月前國內(nèi)煤炭供應(yīng)的增量也不宜有過高期待。綜合來看，明年一季度動(dòng)力煤供應(yīng)形勢(shì)不容樂觀，出于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的，主力從2101合約移倉2103合約的可能性較大。

一方面，煤炭進(jìn)口政策不斷收緊，特別是10—11月煤炭進(jìn)口量顯著下滑，而國內(nèi)產(chǎn)量因安全環(huán)保檢查嚴(yán)格、內(nèi)地區(qū)因涉煤?jiǎn)栴}檢查等遲遲不能釋放，國內(nèi)總供應(yīng)因進(jìn)口調(diào)節(jié)功能缺失及主產(chǎn)地生產(chǎn)受限而出現(xiàn)階段性緊張；另一方面，煤價(jià)上漲還與工業(yè)、民用需求的強(qiáng)勢(shì)增長有關(guān)

同時(shí)，近期的煤炭事故安監(jiān)力度加強(qiáng)，煤炭企業(yè)增產(chǎn)保供存在一定不確定性

環(huán)渤海港口方面，上游供應(yīng)數(shù)量沒有，大秦線發(fā)運(yùn)維持125萬噸的滿發(fā)狀態(tài)，蒙冀線發(fā)運(yùn)面臨煤源供應(yīng)增量不足的情況，日均發(fā)運(yùn)在28列左右，北港調(diào)入增量空間不大，港口市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)。港轉(zhuǎn)主要以給大集團(tuán)交長協(xié)為主，市場(chǎng)煤庫存難以累積，部分高卡優(yōu)質(zhì)煤種出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺，詢貨困難，貿(mào)易商報(bào)價(jià)。短期內(nèi)，在供應(yīng)偏緊的情況下，港口煤價(jià)仍有一定支撐。下游需求回升，但電廠和二港庫存下降。江內(nèi)庫存屢創(chuàng)新低，價(jià)格繼續(xù)上漲，截至目前，長江口九大主要港口合計(jì)庫存376萬噸，環(huán)比上期下降14萬噸。澳洲煤停止接卸，疊加進(jìn)口煤配額，國內(nèi)煤炭市場(chǎng)迎來利好，這在很大程度上支撐了沿海煤炭市場(chǎng)保持活躍。寒冬到來，沿海地區(qū)外購電，火電壓力加大，電廠日耗恢復(fù)性，優(yōu)質(zhì)資源出現(xiàn)供不應(yīng)求。隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)政策措施成效顯現(xiàn)，工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)向好，多數(shù)產(chǎn)品和行業(yè)回升，工業(yè)用電逐漸恢復(fù)正常，發(fā)電量繼續(xù)保持正增長。今年，正值“十三五”收官之年，隨著基建等發(fā)力帶來一定的電耗。而12月份，天寒地凍，凍車凍煤增多，環(huán)渤海港口煤炭發(fā)運(yùn)效率也受到一定影響。供應(yīng)緊張、需求的情況下，南方電廠存煤下降不可避免，環(huán)渤海港口下錨船將繼續(xù)，煤價(jià)上漲數(shù)據(jù)顯示，山西地區(qū)的產(chǎn)量釋放雖然可以使主焦和肥煤的供給不出現(xiàn)明顯短缺，但這建立在不斷超產(chǎn)的背景之下。結(jié)合上文的分析，山西地區(qū)的超產(chǎn)大概率已經(jīng)了兩年左右，并且若澳煤通關(guān)長期受限，則超產(chǎn)將會(huì)繼續(xù)。若煤礦生產(chǎn)長期處在超負(fù)荷狀態(tài)，無法足夠的時(shí)間，未來安全事故發(fā)生的可能性便逐漸加大。一旦重大安全事故發(fā)生，供給端的減量不可避免，至少在蒙煤鐵運(yùn)通關(guān)之前，將會(huì)維持供需緊張格局。