高投入下國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人難交出一份滿意的答卷。為加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),中國(guó)于2015年提出《智能制造2025》,到目前為止僅中央部委層面發(fā)布的工業(yè)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策近10條,各地政府也紛紛加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人的資金投入和配套補(bǔ)貼,相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金如雨后春筍層出不窮;與此同時(shí),適齡勞動(dòng)人口數(shù)目下降,人工成本增加也進(jìn)一步倒逼中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。中國(guó)已經(jīng)連續(xù)五年成為工業(yè)機(jī)器人第一大消費(fèi)國(guó),2017年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13.1萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)81%,其中下游汽車(chē)和3C行業(yè)需求最為旺盛。但是國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人發(fā)展低于預(yù)期。①?gòu)膬r(jià)值份額來(lái)看,工業(yè)機(jī)器人“四大家族”占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額,而國(guó)內(nèi)自主品牌占比不到10%,產(chǎn)品還主要集中在價(jià)值鏈的中低端;從銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)份額來(lái)看,近年來(lái)國(guó)產(chǎn)自主品牌份額一直在30%左右,并無(wú)明顯提升,外資和合資品牌還在進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能搶占中國(guó)市場(chǎng)。
②在行業(yè)增速火爆的大環(huán)境下,國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人2017年上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)僅20%,遠(yuǎn)低于行業(yè)增速。目前絕大部分的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體都無(wú)法達(dá)到盈虧平衡點(diǎn),隨著外資、合資品牌工業(yè)機(jī)器人逐漸降價(jià),盈虧平衡點(diǎn)還在不斷抬高,絕大部分國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)賬面盈利主要通過(guò)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)而非真正通過(guò)本體銷(xiāo)售。
缺乏核心零部件技術(shù)是自主品牌工業(yè)機(jī)器人的阿喀琉斯之踵。工業(yè)機(jī)器人“四大家族”在核心零部件具有價(jià)格和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。以發(fā)那科為例,它的工業(yè)機(jī)器人全球出貨量到2015年就已經(jīng)達(dá)到40萬(wàn)臺(tái),這些外資和合資品牌機(jī)器人企業(yè)不僅采購(gòu)核心零部件成本低,生產(chǎn)有規(guī)模效應(yīng),而且工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)定性和可靠性更強(qiáng),隨著“四大家族”中小型機(jī)器人價(jià)格逐步下降,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯,最重要的是這些企業(yè)都在零部件上擁有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人絕大部分只是組裝,沒(méi)有核心零部件技術(shù),無(wú)論成本還是技術(shù)都無(wú)法和這些企業(yè)相比。國(guó)產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人突破的前提是核心零部件技術(shù)必須實(shí)現(xiàn)突破。
黑暗中的曙光,在一些專(zhuān)注于核心零部件企業(yè)的努力下,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人核心零部件逐漸開(kāi)始突破。工業(yè)機(jī)器人核心零部件包含減速機(jī)、伺服系統(tǒng)以及控制器,占機(jī)器人本體成本的70%。①減速機(jī)分為用在大負(fù)載上的RV減速機(jī)和用在小負(fù)載上的諧波減速機(jī),日本的納博特斯克和哈默納科占據(jù)了減速機(jī)全球75%的市場(chǎng)份額,2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到61億元。以綠的諧波為首的國(guó)產(chǎn)諧波減速機(jī)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,綠的諧波2016年銷(xiāo)售諧波減速機(jī)超過(guò)6萬(wàn)臺(tái),正逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代;RV減速機(jī)技術(shù)壁壘相對(duì)更高,短時(shí)間內(nèi)仍難以突破。
②伺服系統(tǒng)主要用來(lái)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人進(jìn)行精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng),2020年工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望接近38億元。目前日系和歐美系的企業(yè)壟斷了伺服系統(tǒng)的高精端市場(chǎng),匯川科技、埃斯頓等國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸嶄露頭角從中小功率伺服開(kāi)始實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。③國(guó)外工業(yè)機(jī)器人廠家多采用自己的控制器,國(guó)內(nèi)控制器市場(chǎng)尚未形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)格局,采用第三方控制器或者收購(gòu)海外控制器企業(yè)可能成為國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。
總體來(lái)看,雖然國(guó)內(nèi)的核心零部件發(fā)展舉步維艱,但是仍然有像南通振康、綠的諧波等一系列公司專(zhuān)注于核心零部件研發(fā),才使中國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人未來(lái)有突破的希望。
面對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈火熱市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)短期可以在系統(tǒng)集成上分一杯羹。系統(tǒng)集成下游應(yīng)用廣泛,汽車(chē)和3C是兩個(gè)主要應(yīng)用行業(yè),相對(duì)于工業(yè)機(jī)器人本體和核心零部件,系統(tǒng)集成技術(shù)門(mén)檻較低,多以中小規(guī)模企業(yè)為主,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,卻是整個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)企業(yè)唯一盈利的環(huán)節(jié),但是從長(zhǎng)期來(lái)看,整個(gè)行業(yè)主要有三大瓶頸①行業(yè)大部分都是非標(biāo)訂單,訂單驅(qū)動(dòng)人員同比例增長(zhǎng),難形成規(guī)模效應(yīng)。②系統(tǒng)集成需要對(duì)行業(yè)生產(chǎn)工藝有深刻理解,很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)接單。③付款條件差,現(xiàn)金流緊張,應(yīng)收賬款大?？梢躁P(guān)注系統(tǒng)集成三個(gè)方向:非標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,專(zhuān)注高景氣度下游行業(yè)的公司和PPP模式。