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光伏材料銀漿
一，什么是光伏銀漿？
光伏銀漿系電池片結(jié)構(gòu)中核心電極材料，占電池片非硅成本比例約33%。銀漿作為電極材料印刷于硅片兩面構(gòu)成電池片，起到重要的導電作用，其性能直接關(guān)系到光伏電池的光電性能。銀漿作為輔材成本占比相對較高，在電池片非硅成本中占比約 33%，在電池片整體成本中占比約 8%-9%左右。
二，為什么光伏銀漿賽道之前沒有被關(guān)注？
傳統(tǒng)觀點認為：
1.降本增效持續(xù)推進，多路徑推動銀漿單耗下降
太陽能電池金屬電極主要包括主柵和細柵，主柵用于匯流、串聯(lián)，細柵用于收集光生載流子。隨著主流電池片尺寸增大，9 主柵及以上技術(shù)成為市場主流，多主柵技術(shù)可大幅降低銀漿用量，系當前主要降本手段。HJT電池生產(chǎn)企業(yè)也在嘗試將銀包銅導入到HJT電池中，銀包銅漿料導入有望成為降本新渠道，但導電性和組件可靠性還需進一步驗證。所以，隨著技術(shù)進步，銀漿單耗呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。
2.龍頭持續(xù)釋放產(chǎn)能，價格難以維持
聚和股份 2021 年擬 IPO 募金 10.27 億元，其中 2.73 億元用于建設(shè)年產(chǎn) 3,000 噸導電銀漿建設(shè)項目（一期），建設(shè)完成后，公司將擁有年產(chǎn) 1,700 噸光伏銀漿的生產(chǎn)能力，其中正面銀漿 1,200 噸、背面銀漿 500 噸。帝科股份于 2020 年 IPO 募金 3.99 億元建設(shè)年產(chǎn) 500 噸正面銀漿項目；2021 年 7 月，帝科股份擬以 12.47 億元收購江蘇索特 100%股權(quán)擬獲取杜邦旗下 Solamet事業(yè)部的漿料業(yè)務(wù)。蘇州晶銀由蘇州固锝增資 2.12 億元，擬用于建設(shè)年產(chǎn)太陽能電子漿料500 噸項目。
產(chǎn)能不斷釋放，銀漿單耗又在不斷下降，行業(yè)利潤明顯被攤薄，但事實上，光伏行業(yè)正在發(fā)生深刻變化。
三，為什么光伏銀漿賽道值得關(guān)注？
1.光伏產(chǎn)業(yè)沒有全面國產(chǎn)化的子項
我國光伏銀漿產(chǎn)業(yè)起步較晚，早期主要以進口為主。受益于國家光伏產(chǎn)業(yè)政策扶持，光伏銀漿市場逐漸開始國產(chǎn)化。按位置及功能分類，光伏銀漿可分為受光面的正面銀漿與背光面的背面銀漿。相較于背面銀漿，正面銀漿需滿足更多發(fā)電功能，因而其在含銀量、銀漿細度等方面具有更高的技術(shù)要求，存在產(chǎn)品溢價。由于國產(chǎn)銀漿產(chǎn)品在產(chǎn)品性能、性價比等方面具有較大優(yōu)勢，以正面銀漿為主體的高溫光伏銀漿市場進一步加快了國產(chǎn)化進程。
2020年正面銀漿國產(chǎn)化率約為50%，國產(chǎn)替代空間廣闊，聚和、帝科等國內(nèi)企業(yè)進入正面銀漿行業(yè)前五。背面銀漿已全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，其中市占率前五的廠商分別是儒興、光達、大洲、正能、優(yōu)樂。
2.電池技術(shù)向高效路線發(fā)展，推動銀漿需求結(jié)構(gòu)性變化
歷史上電池片環(huán)節(jié)經(jīng)歷了單晶替代多晶、P-PERC 替代常規(guī)單晶的技術(shù)迭代，目前電池技術(shù)向高效路線進化，趨勢上看N型電池突破效率瓶頸，有望成為未來主流技術(shù)路線。N 型電池片具有較高的轉(zhuǎn)換效率，同時雙面性價比較高，具有代表的技術(shù)路線包括 N-TOPCon 和 N-HIT（異質(zhì)結(jié)）。
