中國(guó)工程塑料與改性塑料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的高速發(fā)展期。近年來(lái)跨國(guó)公司紛紛擴(kuò)大在華產(chǎn)能,使得中國(guó)工程塑料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更顯白熱化。中國(guó)本土工程塑料企業(yè)應(yīng)如何發(fā)展?中國(guó)工程塑料行業(yè)已確定“十二五”的發(fā)展目標(biāo):大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)工程塑料的應(yīng)用與發(fā)展,以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),提高自給率,推動(dòng)行業(yè)走上新型可持續(xù)的健康發(fā)展之路。中國(guó)工程塑料業(yè)要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),還有艱苦而漫長(zhǎng)的道路要走。
高速發(fā)展期遭遇外資搶灘
目前,中國(guó)工程塑料市場(chǎng)年需求量已過(guò)200萬(wàn)噸,營(yíng)業(yè)額1000億元人民幣,改性塑料年需求量已接近650萬(wàn)噸,并有望五年期間再翻一番??梢哉f(shuō),中國(guó)工程塑料和改性塑料產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期。
值得關(guān)注的是,國(guó)外大牌公司的不斷涌入使原本競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的市場(chǎng)更加白熱化。國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨著原料、市場(chǎng)、技術(shù)、服務(wù)、成本、貿(mào)易方式等全方位的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。目前,外資樹(shù)脂合成裝置的生產(chǎn)能力占國(guó)內(nèi)工程塑料樹(shù)脂合成總體能力的60%,在共混改性市場(chǎng)上占有率則高達(dá)50%以上,而且占據(jù)著高端市場(chǎng)。一些下游合資、獨(dú)資企業(yè)也都不同程度設(shè)置了門(mén)檻,使國(guó)產(chǎn)材料很難進(jìn)入。目前仍有近50%的樹(shù)脂和改性材料需要依靠進(jìn)口(含外資在華企業(yè)產(chǎn)品),國(guó)內(nèi)產(chǎn)品基本集中在中、低端市場(chǎng)。
近年來(lái)中國(guó)工程塑料消費(fèi)量(單位:萬(wàn)噸)。
近年來(lái),國(guó)外企業(yè)更加重視中國(guó)市場(chǎng),紛紛加強(qiáng)在中國(guó)進(jìn)行本土化開(kāi)發(fā)并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。
2010年12月,拜耳材料科技公司宣布投資10億歐元對(duì)其上海工廠(chǎng)的聚碳酸酯和MDI進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)能。擴(kuò)能後高性能聚碳酸酯年產(chǎn)能將達(dá)到50萬(wàn)噸,并將其聚碳酸酯業(yè)務(wù)的總部遷往上海,確保更進(jìn)一步靠近快速發(fā)展的亞洲聚碳酸酯市場(chǎng)。
2011年1月12日,巴斯夫宣布,其浦東基地的工程塑料改性裝置產(chǎn)能將在現(xiàn)有年4.5萬(wàn)噸基礎(chǔ)上新增6.5萬(wàn)噸。屆時(shí),巴斯夫在華聚醯胺和聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料產(chǎn)能將達(dá)11萬(wàn)噸,占巴斯夫亞洲總產(chǎn)能的50%以上。
1月7日,阿科瑪公司宣布,始建於2007年的阿科瑪常熟材料將於3月投產(chǎn)。同時(shí)決定追加投資,加速常熟工廠(chǎng)二期建設(shè)進(jìn)程,計(jì)劃於2012年中期將常熟工廠(chǎng)產(chǎn)能提高50%,此次擴(kuò)產(chǎn)將使其常熟工廠(chǎng)達(dá)到世界級(jí)規(guī)模。
3月初,美國(guó)英威達(dá)公司宣布,在上海建立20萬(wàn)噸/年己二腈和10萬(wàn)噸/年尼龍66裝置,將於2014年前投產(chǎn)。
可見(jiàn),近年來(lái)快速擴(kuò)大在華產(chǎn)能已不是個(gè)別企業(yè)的個(gè)體行為,已成為跨國(guó)公司的基本共識(shí)。而且企業(yè)的發(fā)展速度超越整體行業(yè),固有的市場(chǎng)份額已無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)需求,市場(chǎng)格局被打亂的概率逐漸增大,它將帶來(lái)的是一場(chǎng)巨人間的搏斗——大企業(yè)對(duì)行業(yè)份額的重新瓜分。
“十二五”如何走?
發(fā)展目標(biāo)——推動(dòng)創(chuàng)新提高自給率
中國(guó)工程塑料行業(yè)“十二五”期間的整體發(fā)展目標(biāo)是:深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以國(guó)際視野和戰(zhàn)略思維,大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)工程塑料的應(yīng)用與發(fā)展,以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),提高自給率,推動(dòng)行業(yè)走上新型可持續(xù)的健康發(fā)展之路。
中國(guó)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化進(jìn)程的深入發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型,以及國(guó)際化、擴(kuò)大內(nèi)需等政策深入實(shí)施,都將為工程塑料行業(yè)提供積極穩(wěn)定的政策環(huán)境。2010年發(fā)改委和工信部聯(lián)合公布的《石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確指出:高端化學(xué)品是石化行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,化工新材料和精細(xì)化工產(chǎn)品成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分。工程塑料還被定位到新材料范疇,成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。可以肯定地說(shuō):中國(guó)工程塑料行業(yè)在“十二五”期間必然還會(huì)有一個(gè)跨越,并通過(guò)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
但也不能不看到:國(guó)際金融危機(jī)影響深遠(yuǎn),世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩,全球需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化,企業(yè)在發(fā)展進(jìn)程中還會(huì)遇到諸多困難。
六大發(fā)展原則
一、堅(jiān)持科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)振興相結(jié)合。加大引進(jìn)技術(shù)的消化吸收力度;強(qiáng)化技術(shù)改造,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的系統(tǒng)化和集成化;加強(qiáng)關(guān)鍵和前沿技術(shù)研發(fā),增強(qiáng)自主創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐能力。
二、堅(jiān)持解決當(dāng)前問(wèn)題與著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合,標(biāo)本兼治。堅(jiān)持低碳經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展的概念,建立企業(yè)間代謝和共生原則。積極引進(jìn)一流的技術(shù)、理念和管理,采用世界最新的工藝技術(shù),確保做到投資最省、產(chǎn)品最新、效益最好。
三、加強(qiáng)技術(shù)改造與自主創(chuàng)新。大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力,充分發(fā)揮科技是第一生產(chǎn)力和人才是第一資源的作用,在全行業(yè)推行創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先、創(chuàng)新載體優(yōu)良、創(chuàng)新人才富集、創(chuàng)新體系健全的企業(yè)創(chuàng)新思維。
四、堅(jiān)持企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合。發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用,引導(dǎo)各類(lèi)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。堅(jiān)持有所為、有所不為和差別化、錯(cuò)位式發(fā)展方針,按照精細(xì)化、系列化、專(zhuān)業(yè)化、功能化、高效化的要求,重點(diǎn)發(fā)展關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、科技含量和附加值高、帶動(dòng)性強(qiáng)的項(xiàng)目,著力提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
五、增強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。以建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)為目標(biāo),促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由主要依靠資源投入向主要依靠提高資源利用效率轉(zhuǎn)變。
六、提高產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。構(gòu)建有利於上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局,促進(jìn)龍頭和優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做大,中小企業(yè)做特做專(zhuān),形成大中小企業(yè)并存、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各有所長(zhǎng)的發(fā)展新局面。
中國(guó)工程塑料巿場(chǎng)預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)噸)。
主要品種之發(fā)展任務(wù)
全行業(yè)力爭(zhēng)到“十二五”末期,形成真正以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)的多元化、較完整的工程塑料工業(yè)體系。
聚碳酸酯(PC):年產(chǎn)110萬(wàn)噸本土供應(yīng)率70%
當(dāng)前全球聚碳酸酯的年總產(chǎn)能491萬(wàn)噸。由於亞洲和中東新建的生產(chǎn)裝置使生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大,加之原材料(雙酚A)價(jià)格攀升,使本來(lái)盈利情況極好的PC市場(chǎng)逐漸變成雞肋。但中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)有所不同,供需矛盾一直突出。2010年P(guān)C用量大幅增加,一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,全年進(jìn)口量創(chuàng)出歷史新高,成為歷年之最。
未來(lái)五年,PC用量還會(huì)以年均10-15%的速度逐年遞增。2010年國(guó)內(nèi)年產(chǎn)能33萬(wàn)噸,到“十二五”末期力爭(zhēng)達(dá)到110萬(wàn)噸,屆時(shí)國(guó)內(nèi)年需求量約為170-200萬(wàn)噸,本土化供應(yīng)率達(dá)到70%(國(guó)內(nèi)企業(yè)年生產(chǎn)量15萬(wàn)噸)。
“十二五”期間需要解決的主要問(wèn)題是:突破技術(shù)瓶頸,建立一兩套國(guó)內(nèi)自己的生產(chǎn)裝置;提高國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)能力,滿(mǎn)足原材料的國(guó)內(nèi)配套,緩解供需矛盾。
聚醯胺(PA):年產(chǎn)能60萬(wàn)噸自給率70%
目前國(guó)內(nèi)尼龍樹(shù)脂的整體年聚合能力140萬(wàn)噸,但真正用於工程塑料專(zhuān)用樹(shù)脂不超過(guò)15萬(wàn)噸/年,國(guó)內(nèi)缺口明顯。近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加快己內(nèi)醯胺項(xiàng)目建設(shè),預(yù)計(jì)到2015年尼龍6可以基本做到滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的需求。另外美國(guó)英威達(dá)公司20萬(wàn)噸的己二腈和10萬(wàn)噸尼龍66樹(shù)脂的項(xiàng)目將於2014年投產(chǎn);加上國(guó)內(nèi)己二腈的研發(fā)和聚合能力擴(kuò)大,屆時(shí)尼龍66的原料和產(chǎn)品供應(yīng)問(wèn)題將有所緩解。到“十二五”末期,國(guó)內(nèi)尼龍年用量85萬(wàn)噸,年產(chǎn)能爭(zhēng)取達(dá)到60萬(wàn)噸,自給率達(dá)70%。
“十二五”期間國(guó)內(nèi)尼龍需要解決的問(wèn)題是:1)己二腈的國(guó)產(chǎn)化是當(dāng)務(wù)之急,因?yàn)榻谑澜缂憾嫜b置已經(jīng)沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)能力。估計(jì)今後幾年,因?yàn)榧憾娴亩倘保?font color="#0000ff">PA66的市場(chǎng)供需矛盾會(huì)進(jìn)一步加劇。
2)長(zhǎng)碳鏈尼龍和耐高溫尼龍是國(guó)內(nèi)今後五年重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。這兩種尼龍是汽車(chē)、電子行業(yè)大量使用的材料,目前全部依賴(lài)進(jìn)口。力爭(zhēng)到2015年長(zhǎng)碳鏈尼龍產(chǎn)量達(dá)到1.5萬(wàn)噸,耐高溫尼龍產(chǎn)量達(dá)到8000噸。
3)尼龍的增韌、無(wú)鹵阻燃、納米粒子改性也是技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。
聚甲醛(POM):年產(chǎn)能40萬(wàn)噸自給率80%
2010年底國(guó)內(nèi)POM生產(chǎn)能力已接近30萬(wàn)噸,還有不少企業(yè)在繼續(xù)引進(jìn)。到“十二五”末國(guó)內(nèi)年生產(chǎn)能力將達(dá)到40萬(wàn)噸,自給率80%以上。聚甲醛市場(chǎng)表面上看每年進(jìn)口量可觀,尚有發(fā)展空間,其實(shí)市場(chǎng)格局已經(jīng)形成,要打破和擠掉進(jìn)口絕非易事。
“十二五”期間聚甲醛行業(yè)要解決的主要問(wèn)題是:1)要組織好對(duì)幾套新裝置順利開(kāi)車(chē)調(diào)試工作,注意穩(wěn)定工藝、提高質(zhì)量、增加品種,加強(qiáng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)。2)聚甲醛的改性研發(fā)工作應(yīng)有所突破,一是加強(qiáng)基礎(chǔ)研究,二是在推廣應(yīng)用上下功夫。3)聚甲醛來(lái)源廣、價(jià)格低,替代ABS和PVC的應(yīng)用試驗(yàn)與推廣可作為重點(diǎn),如果可行,市場(chǎng)前景將十分廣闊。
聚酯(PBT/PET):自給率80%
目前國(guó)內(nèi)PBT樹(shù)脂年生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸,由於眾多原因,中國(guó)PBT樹(shù)脂用量雖然在逐年上升,但樹(shù)脂開(kāi)工率仍不高。而國(guó)內(nèi)PBT樹(shù)脂改性企業(yè)的生產(chǎn)能力則遠(yuǎn)遠(yuǎn)大於聚合能力。
“十二五”期間熱塑性聚酯行業(yè)要解決的主要問(wèn)題是:讓目前所有裝置全部達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能,提高設(shè)備使用率。在提高產(chǎn)量的同時(shí),增加品種,到2015年自給率達(dá)到80%,爭(zhēng)取2020年所有PBT樹(shù)脂由國(guó)內(nèi)提供。
聚苯醚(MPPO):國(guó)產(chǎn)率60%
聚苯醚樹(shù)脂國(guó)內(nèi)已建立年產(chǎn)1萬(wàn)噸的生產(chǎn)裝置,部分緩解了國(guó)內(nèi)樹(shù)脂的供應(yīng)問(wèn)題,但因過(guò)去市場(chǎng)開(kāi)拓不夠充分,短期內(nèi)還不能完全解決國(guó)產(chǎn)MPPO直接進(jìn)入市場(chǎng)的問(wèn)題。
聚苯醚需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題是:1)盡快提高基礎(chǔ)樹(shù)脂的內(nèi)在質(zhì)量,滿(mǎn)足改性廠(chǎng)家需求,并在合適時(shí)機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)能。2)加強(qiáng)改性產(chǎn)品的品種開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā),引導(dǎo)客戶(hù)應(yīng)用國(guó)產(chǎn)MPPO,還可以開(kāi)發(fā)東南亞市場(chǎng),加大出口,爭(zhēng)取到2015年國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60%(國(guó)內(nèi)改性企業(yè)MPPO的產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)噸,市場(chǎng)占有率達(dá)到40%)。
ABS樹(shù)脂:年產(chǎn)200萬(wàn)噸,市場(chǎng)份額40%
2010年ABS樹(shù)脂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量450萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力240萬(wàn)噸;但實(shí)際自給率只不過(guò)38%左右,滿(mǎn)足市場(chǎng)供應(yīng)還需要依賴(lài)進(jìn)口。
中國(guó)ABS已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模,但是缺乏核心技術(shù)和高端產(chǎn)品。目前新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝尚不成熟,生產(chǎn)過(guò)程存在問(wèn)題較多,加之缺乏激勵(lì)機(jī)制,因此技術(shù)革新、精細(xì)管理都是面臨的艱巨挑戰(zhàn),特別是新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制和新產(chǎn)品銷(xiāo)售,缺少明確的政策引導(dǎo)。
“十二五”期間國(guó)內(nèi)ABS需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題是:加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度和引進(jìn)技術(shù)的消化與再創(chuàng)新,加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制的保障與完善,消除機(jī)制性、體制性障礙。確立國(guó)內(nèi)企業(yè)在行業(yè)中的主導(dǎo)地位,力爭(zhēng)2015年國(guó)內(nèi)企業(yè)年產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)噸以上,市場(chǎng)占有率上升到40%。
特種工程塑料:吸引大企業(yè)進(jìn)入
過(guò)去,國(guó)家投入大量的資金和實(shí)力研發(fā)特種工程塑料,以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)航空航天、尖端電子設(shè)備和國(guó)防軍工的需要。近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的快速發(fā)展,特種工程塑料的應(yīng)用進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期,需求量不斷增加,用途越來(lái)越廣泛,逐步擴(kuò)展到一般民用工業(yè)中,成為電子電氣、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)療器械等的重要原材料。
目前這個(gè)行業(yè)開(kāi)發(fā)投資不夠、工業(yè)化程度低。“十二五”期間應(yīng)動(dòng)員、吸引大型國(guó)有企業(yè)進(jìn)入特種工程塑料行業(yè),確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工業(yè)化。
改性材料:謀求中高端出口占總產(chǎn)量10%
目前中國(guó)改性塑料高端產(chǎn)品少,中低端產(chǎn)品多,且競(jìng)爭(zhēng)激烈。提高裝備水平、穩(wěn)定生產(chǎn)工藝、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性將成為企業(yè)能否提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的關(guān)鍵。近年來(lái)外國(guó)企業(yè)的大量進(jìn)入,加快了中國(guó)工程塑料行業(yè)的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)企業(yè)不但要站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),還要“走出去”做好國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)拓工作,力爭(zhēng)在“十二五”末期中國(guó)的工程塑料出口量達(dá)到總產(chǎn)量的10%。“十二五”期間,改性塑料行業(yè)重點(diǎn)需要解決的問(wèn)題是:抓住機(jī)遇,瞄準(zhǔn)中高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
除以上強(qiáng)調(diào)的創(chuàng)新,結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)品升級(jí)換代外,行業(yè)還要做好標(biāo)準(zhǔn)的制訂,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),并積極申請(qǐng)政策支持,保護(hù)行業(yè)發(fā)展。
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