中國工程塑料與改性塑料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入一個新的高速發(fā)展期。近年來跨國公司紛紛擴大在華產(chǎn)能,使得中國工程塑料市場競爭更顯白熱化。中國本土工程塑料企業(yè)應(yīng)如何發(fā)展?中國工程塑料行業(yè)已確定“十二五”的發(fā)展目標(biāo):大力推進國內(nèi)工程塑料的應(yīng)用與發(fā)展,以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,提高自給率,推動行業(yè)走上新型可持續(xù)的健康發(fā)展之路。中國工程塑料業(yè)要實現(xiàn)這一目標(biāo),還有艱苦而漫長的道路要走。
高速發(fā)展期遭遇外資搶灘
目前,中國工程塑料市場年需求量已過200萬噸,營業(yè)額1000億元人民幣,改性塑料年需求量已接近650萬噸,并有望五年期間再翻一番??梢哉f,中國工程塑料和改性塑料產(chǎn)業(yè)已進入一個高速發(fā)展期。
值得關(guān)注的是,國外大牌公司的不斷涌入使原本競爭十分激烈的市場更加白熱化。國內(nèi)企業(yè)面臨著原料、市場、技術(shù)、服務(wù)、成本、貿(mào)易方式等全方位的國際競爭。目前,外資樹脂合成裝置的生產(chǎn)能力占國內(nèi)工程塑料樹脂合成總體能力的60%,在共混改性市場上占有率則高達50%以上,而且占據(jù)著高端市場。一些下游合資、獨資企業(yè)也都不同程度設(shè)置了門檻,使國產(chǎn)材料很難進入。目前仍有近50%的樹脂和改性材料需要依靠進口(含外資在華企業(yè)產(chǎn)品),國內(nèi)產(chǎn)品基本集中在中、低端市場。
近年來中國工程塑料消費量(單位:萬噸)。
近年來,國外企業(yè)更加重視中國市場,紛紛加強在中國進行本土化開發(fā)并不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模。
2010年12月,拜耳材料科技公司宣布投資10億歐元對其上海工廠的聚碳酸酯和MDI進行大規(guī)模擴能。擴能後高性能聚碳酸酯年產(chǎn)能將達到50萬噸,并將其聚碳酸酯業(yè)務(wù)的總部遷往上海,確保更進一步靠近快速發(fā)展的亞洲聚碳酸酯市場。
2011年1月12日,巴斯夫宣布,其浦東基地的工程塑料改性裝置產(chǎn)能將在現(xiàn)有年4.5萬噸基礎(chǔ)上新增6.5萬噸。屆時,巴斯夫在華聚醯胺和聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料產(chǎn)能將達11萬噸,占巴斯夫亞洲總產(chǎn)能的50%以上。
1月7日,阿科瑪公司宣布,始建於2007年的阿科瑪常熟材料將於3月投產(chǎn)。同時決定追加投資,加速常熟工廠二期建設(shè)進程,計劃於2012年中期將常熟工廠產(chǎn)能提高50%,此次擴產(chǎn)將使其常熟工廠達到世界級規(guī)模。
3月初,美國英威達公司宣布,在上海建立20萬噸/年己二腈和10萬噸/年尼龍66裝置,將於2014年前投產(chǎn)。
可見,近年來快速擴大在華產(chǎn)能已不是個別企業(yè)的個體行為,已成為跨國公司的基本共識。而且企業(yè)的發(fā)展速度超越整體行業(yè),固有的市場份額已無法滿足企業(yè)需求,市場格局被打亂的概率逐漸增大,它將帶來的是一場巨人間的搏斗——大企業(yè)對行業(yè)份額的重新瓜分。
“十二五”如何走?
發(fā)展目標(biāo)——推動創(chuàng)新提高自給率
中國工程塑料行業(yè)“十二五”期間的整體發(fā)展目標(biāo)是:深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以國際視野和戰(zhàn)略思維,大力推進國內(nèi)工程塑料的應(yīng)用與發(fā)展,以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為引領(lǐng),促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,提高自給率,推動行業(yè)走上新型可持續(xù)的健康發(fā)展之路。
中國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化進程的深入發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型,以及國際化、擴大內(nèi)需等政策深入實施,都將為工程塑料行業(yè)提供積極穩(wěn)定的政策環(huán)境。2010年發(fā)改委和工信部聯(lián)合公布的《石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃指導(dǎo)意見》中明確指出:高端化學(xué)品是石化行業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域,化工新材料和精細(xì)化工產(chǎn)品成為推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分。工程塑料還被定位到新材料范疇,成為國家重點發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。可以肯定地說:中國工程塑料行業(yè)在“十二五”期間必然還會有一個跨越,并通過發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
但也不能不看到:國際金融危機影響深遠(yuǎn),世界經(jīng)濟增長速度減緩,全球需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化,企業(yè)在發(fā)展進程中還會遇到諸多困難。
六大發(fā)展原則
一、堅持科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)振興相結(jié)合。加大引進技術(shù)的消化吸收力度;強化技術(shù)改造,促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)的系統(tǒng)化和集成化;加強關(guān)鍵和前沿技術(shù)研發(fā),增強自主創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐能力。
二、堅持解決當(dāng)前問題與著眼長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合,標(biāo)本兼治。堅持低碳經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展的概念,建立企業(yè)間代謝和共生原則。積極引進一流的技術(shù)、理念和管理,采用世界最新的工藝技術(shù),確保做到投資最省、產(chǎn)品最新、效益最好。
三、加強技術(shù)改造與自主創(chuàng)新。大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力,充分發(fā)揮科技是第一生產(chǎn)力和人才是第一資源的作用,在全行業(yè)推行創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先、創(chuàng)新載體優(yōu)良、創(chuàng)新人才富集、創(chuàng)新體系健全的企業(yè)創(chuàng)新思維。
四、堅持企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合。發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用,引導(dǎo)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。堅持有所為、有所不為和差別化、錯位式發(fā)展方針,按照精細(xì)化、系列化、專業(yè)化、功能化、高效化的要求,重點發(fā)展關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長、科技含量和附加值高、帶動性強的項目,著力提升整體競爭力。
五、增強資源節(jié)約和環(huán)境保護意識。以建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)為目標(biāo),促使經(jīng)濟增長由主要依靠資源投入向主要依靠提高資源利用效率轉(zhuǎn)變。
六、提高產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。構(gòu)建有利於上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局,促進龍頭和優(yōu)勢企業(yè)進一步做強做大,中小企業(yè)做特做專,形成大中小企業(yè)并存、優(yōu)勢互補、各有所長的發(fā)展新局面。
中國工程塑料巿場預(yù)測(單位:萬噸)。
主要品種之發(fā)展任務(wù)
全行業(yè)力爭到“十二五”末期,形成真正以國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)的多元化、較完整的工程塑料工業(yè)體系。
聚碳酸酯(PC):年產(chǎn)110萬噸本土供應(yīng)率70%
當(dāng)前全球聚碳酸酯的年總產(chǎn)能491萬噸。由於亞洲和中東新建的生產(chǎn)裝置使生產(chǎn)能力不斷擴大,加之原材料(雙酚A)價格攀升,使本來盈利情況極好的PC市場逐漸變成雞肋。但中國與國際市場有所不同,供需矛盾一直突出。2010年P(guān)C用量大幅增加,一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,全年進口量創(chuàng)出歷史新高,成為歷年之最。
未來五年,PC用量還會以年均10-15%的速度逐年遞增。2010年國內(nèi)年產(chǎn)能33萬噸,到“十二五”末期力爭達到110萬噸,屆時國內(nèi)年需求量約為170-200萬噸,本土化供應(yīng)率達到70%(國內(nèi)企業(yè)年生產(chǎn)量15萬噸)。
“十二五”期間需要解決的主要問題是:突破技術(shù)瓶頸,建立一兩套國內(nèi)自己的生產(chǎn)裝置;提高國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和競爭能力,滿足原材料的國內(nèi)配套,緩解供需矛盾。
聚醯胺(PA):年產(chǎn)能60萬噸自給率70%
目前國內(nèi)尼龍樹脂的整體年聚合能力140萬噸,但真正用於工程塑料專用樹脂不超過15萬噸/年,國內(nèi)缺口明顯。近年來國內(nèi)企業(yè)正在加快己內(nèi)醯胺項目建設(shè),預(yù)計到2015年尼龍6可以基本做到滿足國內(nèi)的需求。另外美國英威達公司20萬噸的己二腈和10萬噸尼龍66樹脂的項目將於2014年投產(chǎn);加上國內(nèi)己二腈的研發(fā)和聚合能力擴大,屆時尼龍66的原料和產(chǎn)品供應(yīng)問題將有所緩解。到“十二五”末期,國內(nèi)尼龍年用量85萬噸,年產(chǎn)能爭取達到60萬噸,自給率達70%。
“十二五”期間國內(nèi)尼龍需要解決的問題是:1)己二腈的國產(chǎn)化是當(dāng)務(wù)之急,因為近期世界己二腈裝置已經(jīng)沒有擴產(chǎn)能力。估計今後幾年,因為己二腈的短缺,PA66的市場供需矛盾會進一步加劇。
2)長碳鏈尼龍和耐高溫尼龍是國內(nèi)今後五年重點發(fā)展的領(lǐng)域。這兩種尼龍是汽車、電子行業(yè)大量使用的材料,目前全部依賴進口。力爭到2015年長碳鏈尼龍產(chǎn)量達到1.5萬噸,耐高溫尼龍產(chǎn)量達到8000噸。
3)尼龍的增韌、無鹵阻燃、納米粒子改性也是技術(shù)發(fā)展的重點。
聚甲醛(POM):年產(chǎn)能40萬噸自給率80%
2010年底國內(nèi)POM生產(chǎn)能力已接近30萬噸,還有不少企業(yè)在繼續(xù)引進。到“十二五”末國內(nèi)年生產(chǎn)能力將達到40萬噸,自給率80%以上。聚甲醛市場表面上看每年進口量可觀,尚有發(fā)展空間,其實市場格局已經(jīng)形成,要打破和擠掉進口絕非易事。
“十二五”期間聚甲醛行業(yè)要解決的主要問題是:1)要組織好對幾套新裝置順利開車調(diào)試工作,注意穩(wěn)定工藝、提高質(zhì)量、增加品種,加強應(yīng)用開發(fā)。2)聚甲醛的改性研發(fā)工作應(yīng)有所突破,一是加強基礎(chǔ)研究,二是在推廣應(yīng)用上下功夫。3)聚甲醛來源廣、價格低,替代ABS和PVC的應(yīng)用試驗與推廣可作為重點,如果可行,市場前景將十分廣闊。
聚酯(PBT/PET):自給率80%
目前國內(nèi)PBT樹脂年生產(chǎn)能力20萬噸,由於眾多原因,中國PBT樹脂用量雖然在逐年上升,但樹脂開工率仍不高。而國內(nèi)PBT樹脂改性企業(yè)的生產(chǎn)能力則遠(yuǎn)遠(yuǎn)大於聚合能力。
“十二五”期間熱塑性聚酯行業(yè)要解決的主要問題是:讓目前所有裝置全部達到設(shè)計產(chǎn)能,提高設(shè)備使用率。在提高產(chǎn)量的同時,增加品種,到2015年自給率達到80%,爭取2020年所有PBT樹脂由國內(nèi)提供。
聚苯醚(MPPO):國產(chǎn)率60%
聚苯醚樹脂國內(nèi)已建立年產(chǎn)1萬噸的生產(chǎn)裝置,部分緩解了國內(nèi)樹脂的供應(yīng)問題,但因過去市場開拓不夠充分,短期內(nèi)還不能完全解決國產(chǎn)MPPO直接進入市場的問題。
聚苯醚需要重點解決的問題是:1)盡快提高基礎(chǔ)樹脂的內(nèi)在質(zhì)量,滿足改性廠家需求,并在合適時機擴大產(chǎn)能。2)加強改性產(chǎn)品的品種開發(fā)和市場開發(fā),引導(dǎo)客戶應(yīng)用國產(chǎn)MPPO,還可以開發(fā)東南亞市場,加大出口,爭取到2015年國產(chǎn)化率達到60%(國內(nèi)改性企業(yè)MPPO的產(chǎn)量達到5萬噸,市場占有率達到40%)。
ABS樹脂:年產(chǎn)200萬噸,市場份額40%
2010年ABS樹脂國內(nèi)市場需求量450萬噸,國內(nèi)生產(chǎn)能力240萬噸;但實際自給率只不過38%左右,滿足市場供應(yīng)還需要依賴進口。
中國ABS已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模,但是缺乏核心技術(shù)和高端產(chǎn)品。目前新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝尚不成熟,生產(chǎn)過程存在問題較多,加之缺乏激勵機制,因此技術(shù)革新、精細(xì)管理都是面臨的艱巨挑戰(zhàn),特別是新產(chǎn)品研發(fā)機制和新產(chǎn)品銷售,缺少明確的政策引導(dǎo)。
“十二五”期間國內(nèi)ABS需要重點解決的問題是:加大新產(chǎn)品開發(fā)力度和引進技術(shù)的消化與再創(chuàng)新,加強激勵機制的保障與完善,消除機制性、體制性障礙。確立國內(nèi)企業(yè)在行業(yè)中的主導(dǎo)地位,力爭2015年國內(nèi)企業(yè)年產(chǎn)量達到200萬噸以上,市場占有率上升到40%。
特種工程塑料:吸引大企業(yè)進入
過去,國家投入大量的資金和實力研發(fā)特種工程塑料,以滿足國內(nèi)航空航天、尖端電子設(shè)備和國防軍工的需要。近年來隨著經(jīng)濟、技術(shù)的快速發(fā)展,特種工程塑料的應(yīng)用進入了高速發(fā)展時期,需求量不斷增加,用途越來越廣泛,逐步擴展到一般民用工業(yè)中,成為電子電氣、交通運輸、機械制造、醫(yī)療器械等的重要原材料。
目前這個行業(yè)開發(fā)投資不夠、工業(yè)化程度低。“十二五”期間應(yīng)動員、吸引大型國有企業(yè)進入特種工程塑料行業(yè),確保產(chǎn)品開發(fā)與工業(yè)化。
改性材料:謀求中高端出口占總產(chǎn)量10%
目前中國改性塑料高端產(chǎn)品少,中低端產(chǎn)品多,且競爭激烈。提高裝備水平、穩(wěn)定生產(chǎn)工藝、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性將成為企業(yè)能否提高市場競爭力與擴大市場占有率的關(guān)鍵。近年來外國企業(yè)的大量進入,加快了中國工程塑料行業(yè)的發(fā)展。
國內(nèi)企業(yè)不但要站穩(wěn)國內(nèi)市場,還要“走出去”做好國外市場的開拓工作,力爭在“十二五”末期中國的工程塑料出口量達到總產(chǎn)量的10%。“十二五”期間,改性塑料行業(yè)重點需要解決的問題是:抓住機遇,瞄準(zhǔn)中高端市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
除以上強調(diào)的創(chuàng)新,結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)品升級換代外,行業(yè)還要做好標(biāo)準(zhǔn)的制訂,加強知識產(chǎn)權(quán)保護,并積極申請政策支持,保護行業(yè)發(fā)展。
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