中國民用飛機制造行業(yè)十三五規(guī)劃展望及投資戰(zhàn)略分析報告2016-2021年
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華研中商研究院（www.hyzsyjy.com）
【報告編號】: 246096
【出版日期】: 2016年2月
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【報告目錄】
第1章：中國民用飛機制造行業(yè)發(fā)展綜述 31
1.1 民用飛機制造行業(yè)概述 31
1.1.1 民用飛機的概念 31
1.1.2 飛機制造的概念 31
1.1.3 民用飛機的分類 32
1.2 民機制造行業(yè)周期特性 33
1.2.1 影響行業(yè)周期的因素 33
（1）GDP增速 33
（2）運量增量 34
（3）飛機更替 41
（4）航空公司獲利水平 42
1.2.2 行業(yè)現(xiàn)階段周期分析 44
1.2.3 行業(yè)現(xiàn)階段景氣分析 46
1.3 民機制造信息化分析 47
1.3.1 信息化技術應用狀況分析 47
（1）MDO技術應用分析 47
（2）供應鏈協(xié)同研發(fā)分析 48
（3）DACA/MRM系統(tǒng) 49
1.3.2 自主研發(fā)的三大支撐平臺 59
（1）CPC平臺 59
（2）M立方系統(tǒng) 60
（3）三維工藝裝配平臺 60
1.3.3 企業(yè)信息化建設成功案例 60
1.3.4 信息化建設的難點分析 65
1.4 行業(yè)政策環(huán)境分析 66
1.4.1 民航工業(yè)管理體制調(diào)整 66
1.4.2 民航工業(yè)投融資政策 67
1.4.3 民航工業(yè)外商投資政策 69
1.4.4 民航工業(yè)財政政策調(diào)整 69
（1）稅收政策及調(diào)整趨勢 69
（2）補貼政策及發(fā)展趨勢 70
1.4.5 民用飛機制造主要政策 71
（1）《民用飛機行業(yè)發(fā)展條例》 72
（2）《促進民航業(yè)發(fā)展重點工作分工方案》 72
（3）《國務院關于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》 75
（4）《關于深化中國低空空域管理改革的意見》 76
（5）《民航中小機場補貼管理辦法》 77
（6）《支線航空補貼管理辦法》 78
（7）大型飛機重大科技專項立項 79
1.4.6 民航工業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析 80
1.5 行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 81
1.5.1國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境 81
（1）美國經(jīng)濟溫和增長，財政狀況進一步好轉 82
（2）日本政府經(jīng)濟政策效果顯露，日本經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇 83
（3）歐元區(qū)經(jīng)濟出現(xiàn)轉機，復蘇跡象逐步顯現(xiàn) 84
（4）新興經(jīng)濟體增速低位運行，巴西和南非表現(xiàn)搶眼 85
1.5.2 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境 87
第2章：中國民用飛機制造產(chǎn)業(yè)鏈分析 96
2.1 民用飛機制造產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 96
2.1.1 中國航空制造產(chǎn)業(yè)鏈分析 96
2.1.2 中國航空制造產(chǎn)業(yè)價值鏈 101
2.1.3 歐美民用飛機產(chǎn)業(yè)價值鏈 107
2.1.4 中國民用飛機產(chǎn)業(yè)價值鏈 110
2.2 民用飛機制造產(chǎn)業(yè)鏈上游分析 111
2.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)影響分析 111
2.2.2 航空材料行業(yè)的發(fā)展分析 112
2.2.3 航空零部件行業(yè)發(fā)展分析 112
2.2.4 航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析 116
（1）各類航空發(fā)動機特性和應用 116
（2）各類航空發(fā)動機的市場占比 117
（3）全球航空發(fā)動機的市場格局 117
（4）民用航空發(fā)動機的市場需求 118
2.2.5 機載設備行業(yè)的發(fā)展分析 119
2.3 民用飛機制造關聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析 120
2.3.1 航空運輸行業(yè)發(fā)展分析 120
（1）航空客運行業(yè)發(fā)展分析 120
（2）航空貨運行業(yè)發(fā)展分析 121
（3）航空運輸行業(yè)發(fā)展空間 121
2.3.2 航空機場行業(yè)發(fā)展分析 122
（1）航空機場行業(yè)發(fā)展趨勢 122
（2）航空機場行業(yè)發(fā)展空間 123
2.3.3 航空租賃行業(yè)發(fā)展分析 124
（1）航空租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 124
（2）航空租賃行業(yè)發(fā)展障礙 129
2.3.4 航空維修行業(yè)發(fā)展分析 131
（1）航空維修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 131
（2）航空維修行業(yè)競爭狀況 132
（3）航空維修行業(yè)發(fā)展前景 133
2.4 民機制造企業(yè)物料采購分析 134
2.4.1 企業(yè)物料采購發(fā)展分析 134
2.4.2 企業(yè)物料采購存在問題 134
（1）供應商的物料供應不夠及時 134
（2）民機制造企業(yè)的物料采購偏高 135
（3）民機制造企業(yè)的供應鏈管理不完善 136
2.4.3 優(yōu)化企業(yè)物料采購措施 136
（1）加強民機制造企業(yè)與供應商合作 136
（2）提高民機制造企業(yè)與供應商的信息化合作程度 137
（3）優(yōu)化供應商管理庫存的措施 137
2.4.4 企業(yè)物料采購保障措施 138
（1）完善民機制造企業(yè)的信息系統(tǒng) 138
（2）民機制造企業(yè)要對供應商進行績效考核 138
第3章：中國民用飛機制造行業(yè)運營狀況分析 140
3.1 中國民機制造行業(yè)發(fā)展歷程 140
3.1.1 民用飛機制造行業(yè)發(fā)展歷程 140
（1）仿制和測繪設計階段——運7 140
（2）自行研制階段——運10 142
（3）國際合作“三步走”階段——MD-82/90、AE-10063 152
（4）改型研制階段——新舟60 166
（5）自主研制新階段——ARJ21 169
3.1.2 民用飛機制造行業(yè)發(fā)展特點 180
（1）高資本投入與高風險并存 180
（2）高附加值與高關聯(lián)度共存 180
（3）高技術密集與人才的專有性共存 181
3.2 中國民機制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 181
3.2.1 民用飛機制造行業(yè)需求現(xiàn)狀 181
3.2.2 民用飛機制造行業(yè)供給現(xiàn)狀 182
3.2.3 民用飛機制造行業(yè)瓶頸分析 182
（1）體制瓶頸 182
（2）技術瓶頸 184
（3）人才瓶頸 190
3.2.4 民用飛機制造行業(yè)發(fā)展新模式 190
（1）“主承制商——供應商”模式 190
（2）供應鏈新模式 200
（3）服務型制造模式 206
3.2.5 國內(nèi)民機制造企業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 213
3.3 民機制造行業(yè)進出口市場分析 216
3.3.1 民用飛機制造行業(yè)出口情況 216
（1）2010-2015年出口總體情況分析 216
（2）2010-2015年出口產(chǎn)品結構分析 217
3.3.2 民用飛機制造行業(yè)進口情況 217
（1）2010-2015年進口總體情況分析 217
（2）2010-2015年進口產(chǎn)品結構分析 218
3.3.3 民用飛機制造行業(yè)出口前景分析 219
3.3.4 民用飛機制造行業(yè)進口前景分析 219
第4章：全球民用飛機制造行業(yè)競爭狀況分析 221
4.1 全球民用飛機市場概況 221
4.1.1 全球航空格局變化狀況 221
4.1.2 全球民用飛機市場概況 222
4.1.3 全球主要民用飛機市場分析 224
（1）美國民機制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢 224
（2）歐洲民機制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢 251
（3）巴西民機制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢 282
（4）俄羅斯民機制造發(fā)展態(tài)勢 300
（5）加拿大民機制造發(fā)展態(tài)勢 301
4.2 全球民用飛機市場分析 301
4.2.1 全球商用飛機市場分析 302
4.2.2 全球通用飛機市場分析 302
（1）全球通用航空機隊規(guī)模分析 302
（2）全球通用航空產(chǎn)品結構分析 303
（3）全球通用飛機制造量及產(chǎn)值 304
4.3 全球四大民機制造商競爭分析 305
4.3.1 空客公司競爭力分析 305
（1）空客公司飛機訂貨量分析 306
（2）空客公司飛機交付量分析 306
（3）空客公司在華經(jīng)營分析 307
（4）空客公司經(jīng)營業(yè)績分析 324
（5）空客公司競爭優(yōu)勢分析 324
（6）空客公司競爭戰(zhàn)略分析 325
（7）空客公司發(fā)展動向分析 325
4.3.2 波音公司競爭力分析 326
（1）波音公司飛機訂貨量分析 326
（2）波音公司飛機交付量分析 327
（3）波音公司在華經(jīng)營分析 328
（4）波音公司經(jīng)營業(yè)績分析 329
（5）波音公司競爭優(yōu)勢分析 329
（6）波音公司競爭戰(zhàn)略分析 330
（7）波音公司發(fā)展動向分析 330
4.3.3 龐巴迪公司競爭力分析 331
（1）龐巴迪公司飛機交付/訂單量分析 331
（2）龐巴迪公司在華經(jīng)營分析 332
（3）龐巴迪公司競爭優(yōu)勢分析 332
（4）龐巴迪公司發(fā)展動向分析 333
4.3.4 巴西航空工業(yè)公司競爭力分析 334
（1）巴西航空工業(yè)公司飛機交付量分析 334
（2）巴西航空工業(yè)公司在華經(jīng)營分析 334
（3）巴西航空工業(yè)公司競爭優(yōu)勢分析 335
（4）巴西航空工業(yè)公司發(fā)展動向分析 336
4.3.5 波音與空客的經(jīng)營差異分析 337
4.4 全球民機制造對中國的啟示 340
第5章：中國民用飛機制造行業(yè)產(chǎn)品市場分析 342
5.1 中國商用飛機需求市場分析 342
5.1.1 支線飛機市場需求分析 342
（1）支線航空市場概況分析 342
（2）支線航空市場地位分析 342
（3）支線航空機隊規(guī)模分析 344
（4）支線飛機市場需求分析 345
（5）支線飛機采購政策支持 347
（6）支線飛機市場最新動向 349
5.1.2 干線飛機市場需求分析 351
（1）干線航空市場概況分析 351
（2）干線飛機采購策略分析 352
（3）干線飛機采購政策支持 353
（4）干線飛機市場最新動向 355
5.2 中國通用飛機需求市場分析 356
5.2.1 中國通用飛機總體需求分析 356
（1）通用航空發(fā)展現(xiàn)狀分析 356
（2）通用航空機隊規(guī)模分析 359
（3）通航行業(yè)變化趨勢分析 360
（4）通用航空產(chǎn)業(yè)機遇分析 361
5.2.2 中國農(nóng)業(yè)用機市場需求分析 362
5.2.3 中國工業(yè)用機市場需求分析 364
（1）海洋石油服務市場分析 364
（2）空中救援市場需求分析 365
（3）工業(yè)用機市場前景預測 366
5.2.4 中國私人消費市場需求分析 366
（1）私人消費市場特點分析 366
（2）私人消費細分市場分析 368
（3）中國私人飛機市場分析 370
（4）私人消費市場前景分析 370
5.2.5 通用飛機制造領先企業(yè)分析 371
5.3 中國分類型民用飛機市場分析 373
5.3.1 運式系列飛機市場分析 374
5.3.2 新舟系列飛機市場分析 376
（1）新舟60飛機的研發(fā) 376
（2）新舟60的使用情況 377
（3）新舟60訂單量分析 378
（4）新舟600的研發(fā)進展 379
（5）新舟600訂購及使用情況 379
（6）新舟600產(chǎn)能及需求預測 380
（7）新舟700研發(fā)情況 381
5.3.3 ARJ21飛機市場分析 382
（1）ARJ21的研發(fā)情況 382
（2）ARJ21的市場定位 383
（3）ARJ21的競爭優(yōu)勢 384
（4）ARJ21存在的局限 385
（5）ARJ21訂單量分析 386
（6）ARJ21項目的意義 386
5.3.4 ERJ145飛機市場分析 389
（1）ERJ145的生產(chǎn)情況 389
（2）ERJ145的使用情況 389
（3）ERJ145的訂購情 390
5.3.5 C919大型客機市場分析 391
5.4 中國大飛機核心部件市場分析 392
5.4.1 大飛機核心部件結構價值分析 392
（1）機體部件價值量分析 392
（2）機載設備價值量分析 393
（3）發(fā)動機價值量分析 393
（4）標準件及其它部件價值量分析 394
5.4.2 大飛機核心部件供應商分析 395
（1）機體部件供應商分析 395
（2）機載設備供應商分析 396
（3）發(fā)動機供應商分析 398
（4）標準件及其它部件供應商 400
（5）大飛機材料供應商分析 400
5.4.3 大飛機核心部件采購策略分析 403
第6章：中國大飛機制造行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及建議 407
6.1 中國大飛機發(fā)展概況分析 407
6.1.1 中國大飛機相關概述 407
6.1.2 中國大飛機市場概況 407
6.1.3 中國大飛機產(chǎn)業(yè)布局 408
6.1.4 中國分類大飛機市場 411
（1）巨型民用飛機市場 411
（2）寬體民用飛機市場 411
（3）窄體民用飛機市場 413
6.1.5 大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境 415
6.1.6 大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸因素 418
6.1.7 對中國大型民用飛機的思考 427
6.2 國外大飛機發(fā)展的借鑒與啟示 427
6.2.1 大型民用飛機產(chǎn)業(yè)的世界格局 428
6.2.2 國外大型民機發(fā)展的成功經(jīng)驗 429
（1）美國大飛機產(chǎn)業(yè)政策與波音的成功 429
（2）歐盟大飛機產(chǎn)業(yè)政策與空客的成功 436
6.2.3 國外支線飛機產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗 439
（1）巴西飛機產(chǎn)業(yè)政策與巴西航空工業(yè)公司的成功 439
（2）加拿大飛機產(chǎn)業(yè)政策與龐巴迪的成功 442
6.2.4 國外大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的失敗教訓 445
（1）印尼大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的慘敗 445
（2）前蘇聯(lián)大飛機產(chǎn)業(yè)的“折戟” 446
（3）俄羅斯飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路 447
6.2.5 各國大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗總結 447
（1）政府扶持產(chǎn)業(yè)政策 448
（2）大飛機的重組整合 449
（3）市場導向戰(zhàn)略定位 449
（4）自主創(chuàng)新科研體系 450
6.3 大飛機產(chǎn)業(yè)競爭力要素條件 451
6.3.1 大飛機產(chǎn)業(yè)的競爭力理論 451
（1）波特的競爭優(yōu)勢理論 451
（2）大飛機產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢 453
6.3.2 大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 454
（1）生產(chǎn)要素條件分析 454
（2）產(chǎn)業(yè)市場需求分析 455
（3）相關輔助產(chǎn)業(yè)分析 456
（4）產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略分析 457
（5）政府政策支持分析 458
6.4 中國大飛機產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略選擇 459
6.4.1 中國發(fā)展大飛機產(chǎn)業(yè)的意義 460
（1）優(yōu)化重組航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構 460
（2）推動科技進步和國民經(jīng)濟發(fā)展 460
（3）提升產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力 461
6.4.2 大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素 462
（1）新產(chǎn)業(yè)組織理論分析框架 462
（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本影響因素 463
（3）產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新與技術能力 464
（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響機理模型 465
6.4.3 大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題 467
（1）“技術”與“市場” 467
（2）“自主”與“引進” 467
（3）“干線”和“支線” 468
（4）“軍機”和“民機” 468
（5）“體制”和“機制” 469
（6）“投入”和“產(chǎn)出” 469
6.4.4 大飛機國際合作搏弈模型 470
（1）國際合作搏弈模型建立 470
（2）國際合作戰(zhàn)略結果分析 476
6.4.5 大飛機產(chǎn)品營銷策略分析 477
6.4.6 中國大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 485
（1）政府職能——扶持政策 485
（2）產(chǎn)業(yè)組織——大規(guī)模企業(yè) 486
（3）企業(yè)行為——競爭戰(zhàn)略 487
（4）自主創(chuàng)新——核心能力 488
6.5 中國大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議 491
6.5.1 強化政府扶持職能 491
6.5.2 整合重組產(chǎn)業(yè)組織 493
6.5.3 構建市場化經(jīng)營體制 495
6.5.4 完善自主創(chuàng)新體系 498
第7章：中國民用飛機制造行業(yè)轉包業(yè)務分析 504
7.1 民機制造業(yè)轉包業(yè)務發(fā)展概況 504
7.1.1 波音公司轉包業(yè)務的發(fā)展 504
7.1.2 空客公司轉包業(yè)務的發(fā)展 505
7.1.3 其他公司轉包業(yè)務的發(fā)展 506
7.2 中國民機轉包業(yè)務現(xiàn)狀分析 507
7.2.1 中國民機轉包業(yè)務概況 508
（1）中國民機轉包業(yè)務的發(fā)展 508
（2）中國民機轉包業(yè)務的優(yōu)勢 509
7.2.2 中國民機轉包業(yè)務的階段分析 509
7.2.3 中國民機轉包業(yè)務市場格局 510
7.2.4 民機發(fā)動機行業(yè)轉包生產(chǎn)分析 510
（1）發(fā)動機行業(yè)國際轉包生產(chǎn)情況 510
（2）中航工業(yè)發(fā)動機轉包生產(chǎn)情況 511
7.3 中國民機轉包業(yè)務的層級提升 513
7.3.1 民機轉包業(yè)務效益分析 513
7.3.2 民機轉包生產(chǎn)制造技術提高 513
7.3.3 中國民機轉包業(yè)務的層級提升 515
7.4 中國民機轉包業(yè)務的發(fā)展前景 518
7.4.1 中國獲得民機轉包業(yè)務的影響因素 518
7.4.2 2012年中國可獲得的轉包額估算 519
（1）根據(jù)國內(nèi)干線飛機市場需求估算 519
（2）根據(jù)國際航空制造業(yè)市場變化估算 520
（3）中國民機轉包業(yè)務盈利能力及趨勢 521
第8章：中國民用飛機制造行業(yè)領先企業(yè)經(jīng)營分析 523
8.1 中國民用飛機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營分析 523
8.1.1 中國商用飛機有限責任公司經(jīng)營分析 523
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 523
（2）主要經(jīng)濟指標分析 523
（3）企業(yè)盈利能力分析 525
（4）企業(yè)運營能力分析 526
（5）企業(yè)償債能力分析 527
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 528
（7）企業(yè)組織架構分析 529
（8）企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)能力分析 530
（9）企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣勢分析 532
（10）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 533
8.1.2 中國航空科技工業(yè)股份有限公司經(jīng)營分析 533
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 533
（2）主要經(jīng)濟指標分析 534
（3）企業(yè)盈利能力分析 536
（4）企業(yè)運營能力分析 537
（5）企業(yè)償債能力分析 538
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 538
（7）企業(yè)組織架構分析 539
（8）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 540
（9）企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣勢分析 545
8.1.3 中航飛機股份有限公司經(jīng)營分析 546
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 546
（2）主要經(jīng)濟指標分析 546
（3）企業(yè)盈利能力分析 551
（4）企業(yè)運營能力分析 553
（5）企業(yè)償債能力分析 555
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 556
（7）企業(yè)產(chǎn)品結構及新產(chǎn)品動向 557
（8）企業(yè)銷售渠道與網(wǎng)絡 557
（9）企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣勢分析 558
（10）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 560
8.1.4 沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司經(jīng)營分析 560
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 560
（2）企業(yè)產(chǎn)銷能力分析 561
（3）企業(yè)盈利能力分析 562
（4）企業(yè)運營能力分析 563
（5）企業(yè)償債能力分析 564
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 565
（7）企業(yè)組織架構分析 566
（8）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 566
（9）企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)能力分析 567
（10）企業(yè)銷售渠道與網(wǎng)絡 568
（11）企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣勢分析 568
（12）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 569
8.1.5 成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司經(jīng)營分析 569
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 570
（2）企業(yè)產(chǎn)銷能力分析 571
（3）企業(yè)盈利能力分析 572
（4）企業(yè)運營能力分析 573
（5）企業(yè)償債能力分析 574
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 575
（7）企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)能力分析 576
（8）企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣勢分析 580
（9）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 580
8.2 中國民用飛機核心部件生產(chǎn)企業(yè)個案分析 581
8.2.1 成都發(fā)動機（集團）有限公司經(jīng)營情況分析 581
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 581
（2）主要經(jīng)濟指標分析 582
（3）企業(yè)盈利能力分析 586
（4）企業(yè)運營能力分析 588
（5）企業(yè)償債能力分析 589
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 591
（7）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 591
（8）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 591
（9）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 592
8.2.2 貴州黎陽航空發(fā)動機（集團）有限公司經(jīng)營情況分析 592
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 592
（2）企業(yè)組織架構分析 592
（3）企業(yè)銷售渠道與網(wǎng)絡 593
（4）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 593
（5）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 593
（6）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 594
8.2.3 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司經(jīng)營情況分析 594
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 594
（2）主要經(jīng)濟指標分析 594
（3）企業(yè)盈利能力分析 598
（4）企業(yè)運營能力分析 600
（5）企業(yè)償債能力分析 601
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 602
（7）企業(yè)研發(fā)能力分析 603
（8）企業(yè)銷售渠道與網(wǎng)絡 604
（9）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 604
（10）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 604
（11）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 606
8.2.4 沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司經(jīng)營情況分析 606
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 606
（2）主要經(jīng)濟指標分析 606
（3）企業(yè)盈利能力分析 608
（4）企業(yè)運營能力分析 609
（5）企業(yè)償債能力分析 610
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 611
（7）企業(yè)銷售渠道與網(wǎng)絡 612
（8）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 612
（9）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 613
（10）企業(yè)最新發(fā)展動向分析 614
8.2.5 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司經(jīng)營情況分析 615
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 615
（2）主要經(jīng)濟指標分析 615
（3）企業(yè)盈利能力分析 620
（4）企業(yè)運營能力分析 622
（5）企業(yè)償債能力分析 623
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 625
（7）企業(yè)銷售渠道與網(wǎng)絡 625
（8）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 626
（9）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 626
8.2.6 中航航空電子設備股份有限公司經(jīng)營情況分析 627
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 627
（2）主要經(jīng)濟指標分析 627
（3）企業(yè)盈利能力分析 632
（4）企業(yè)運營能力分析 634
（5）企業(yè)償債能力分析 636
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 637
（7）企業(yè)產(chǎn)品結構分析 638
（8）企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)能力分析 638
（9）企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣勢分析 639
8.3 中國民用飛機制造研究單位分析 640
8.3.1 貴州貴航飛機設計研究所 640
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 640
（2）企業(yè)研究領域分析 640
（3）企業(yè)技術能力分析 640
（4）企業(yè)資質水平分析 641
（5）企業(yè)主要產(chǎn)品分析 641
8.3.2 中國飛機強度研究所 641
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 641
（2）企業(yè)研究領域分析 641
（3）企業(yè)技術能力分析 642
（4）企業(yè)資質水平分析 642
（5）企業(yè)主要產(chǎn)品分析 642
8.3.3 中國特種飛行器研究所 642
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 642
（2）企業(yè)研究領域分析 642
（3）企業(yè)技術能力分析 643
（4）企業(yè)資質水平分析 643
（5）企業(yè)主要產(chǎn)品分析 643
（6）企業(yè)最新發(fā)展動向 644
8.3.4 中國直升機設計研究所 644
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 644
（2）企業(yè)研究領域分析 644
（3）企業(yè)技術能力分析 644
（4）企業(yè)資質水平分析 646
（5）企業(yè)主要產(chǎn)品分析 646
（6）企業(yè)最新發(fā)展動向 647
8.3.5 中國航空工業(yè)第一集團公司第一飛機設計研究院 647
（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析 647
（2）企業(yè)研究領域分析 647
（3）企業(yè)技術能力分析 648
（4）企業(yè)資質水平分析 648
（5）企業(yè)主要產(chǎn)品分析 648
第9章：中國民用飛機制造行業(yè)風險分析及前景預測 649
9.1 中國民機制造行業(yè)投資風險分析 649
9.1.1 民機制造行業(yè)政策風險分析 649
9.1.2 民機制造行業(yè)競爭風險分析 649
9.1.3 民機制造行業(yè)技術風險分析 650
9.1.4 民機制造行業(yè)運營風險分析 650
9.2 中國民用飛機制造行業(yè)投資分析 651
9.2.1 民用飛機制造行業(yè)投資特性 651
（1）行業(yè)高投入特性 651
（2）行業(yè)高壁壘特性 651
（3）行業(yè)高盈虧平衡點 651
9.2.2 民用飛機制造行業(yè)投資規(guī)模 652
9.2.3 民用飛機制造行業(yè)投資機會 652
（1）行業(yè)重點投資領域分析 652
（2）短期可見商業(yè)投資機會 653
9.2.4 民用飛機制造行業(yè)投資動向 654
9.2.5 民用飛機制造行業(yè)投資策略 655
9.3 中國民用飛機制造行業(yè)融資分析 656
9.3.1 民機制造行業(yè)融資結構分析 656
9.3.2 民機制造行業(yè)銀行貸款授信 658
9.3.3 民機制造行業(yè)融資租賃動態(tài) 658
9.4 民用飛機制造市場前景預測 664
9.4.1 全球民用飛機制造市場前景預測 664
9.4.2 中國民用飛機市場前景預測 669
（1）中國民用客機市場前景預測 670
（2）中國民用貨機市場前景預測 670
（3）中國通用飛機市場前景預測 672
圖表目錄
圖表1 GDP環(huán)比增長速度 33
圖表2 2009-2015年民航運輸總周轉量 34
圖表3 2009-2015年民航旅客運輸量 35
圖表4 2009-2015年民航貨郵運輸量 36
圖表5 2009-2015年民航運輸機場旅客吞吐量 36
圖表6 2015年機場旅客吞吐量按地區(qū)分布 37
圖表7 2009-2015年民航運輸機場貨郵吞吐量 37
圖表8 2015年機場貨郵吞吐量按地區(qū)分布 37
圖表9 2009-2015年民航運輸機場起降架次 38
圖表10 2015年旅客吞吐量100萬人次以上的機場數(shù)量 38
圖表11 2015年貨郵吞吐量萬噸以上的機場數(shù)量 39
圖表12 2015年各地區(qū)運輸機場數(shù)量 39
圖表13 2015年我國定期航班條數(shù)及里程 39
圖表14 2015年各航空（集團）公司運輸總周轉量比重 41
圖表 15 我國民機制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)所處生命周期示意圖 44
圖表 16 行業(yè)生命周期、戰(zhàn)略及其特征 45
圖表 17 2011 年-2014年美日歐 GDP 走勢 82
圖表 18 2012 年-2015年12月美國 PMI 走勢 83
圖表 19 2012 年-2015年12月日本 PMI 走勢 84
圖表 20 2012 年-2015年12月歐元區(qū) PMI 走勢 85
圖表 21 2011 年-2015年四季度年新興經(jīng)濟體 GDP 走勢 85
圖表 22 2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù) 88
圖表23 2006-2012年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度 89
圖表24 2015年1-4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)據(jù) 89
圖表 25 我國 CPI、PPI 及 PPIRM 走勢圖 91
圖表 26 2012年7月-2015年12月我國PMI走勢 92
圖表 27 2015年前三季度我國PMI分類指數(shù)情況 93
圖表 28 航空制造業(yè)的全球價值鏈“微笑曲線” 110
圖表 29 各類航空發(fā)動機的特性與應用 116
圖表 30 各類航空發(fā)動機的市場份額 117
圖表 31 2015年1-12月中國進口飛機477架 216
圖表 32 我國民用飛機出口結構分析 217
圖表 33 2012年中國飛機進口數(shù)量及金額 218
圖表 34 我國民用飛機進口結構分析 219
圖表 35 2031年全球干線飛機市場飛機類型預測（單位：架） 223
圖表 36 2031年全球干線飛機市場地區(qū)構成預測（單位：架） 224
圖表 37 全球主要國家通用航空機隊規(guī)模（單位：萬架） 303
圖表 38 2009-2015年全球通用飛機制造量及產(chǎn)值 304
圖表 39 2009 -2015年我國通用航空飛行量及主要發(fā)展階段示意 356
圖表 40 主要通用飛機制造商及研發(fā)生產(chǎn)機型 372
圖表 41 機載設備品類繁多 393
圖表 42 發(fā)動機是飛機的心臟 394
圖表 43 ARJ21機體部件主要由中航工業(yè)旗下公司承制 395
圖表 44 大飛機機體構件供應商分解 396
圖表 45 ARJ21 機載設備由國外廠商供應 397
圖表 46 大飛機系統(tǒng)供應商（紅色為已正式簽約） 397
圖表 47 發(fā)動機市場寡頭壟斷 398
圖表 48 大飛機發(fā)動機及相關部件供應商 399
圖表 49 標準件及其它相關部件 400
圖表 50 飛機材料構成分析 401
圖表 51 復合材料應用越來越廣 401
圖表 52 大飛機材料供應商 402
圖表 53 2009-2014波音公司研發(fā)費用和營業(yè)收入表 435
圖表 54 波特的產(chǎn)業(yè)競爭力“鉆石體系”模型 451
圖表 55 2013年波音、歐洲宇航防務和中國航空工業(yè)產(chǎn)品總銷售額 460
圖表 56 產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的基本影響因素及相互關系 464
圖表 57 大飛機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響機理模型 467
圖表 58 “競爭－競爭”型動態(tài)博弈與“合作－合作”型動態(tài)博弈下的利潤分配 475
圖表 59 技術創(chuàng)新的不同路徑 489
圖表 60 產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略比較 490
圖表 61 主制造商-供應商運作模式 497
圖表 62 “運10”、波音和空客三個平臺的技術能力發(fā)展趨勢 500
圖表 63 中航工業(yè)航空發(fā)動機轉包生產(chǎn)情況 512
圖表 64 近4年中國商用飛機有限責任公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 523
圖表 65 近4年中國商用飛機有限責任公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 523
圖表 66 近4年中國商用飛機有限責任公司產(chǎn)權比率變化情況 524
圖表 67 近4年中國商用飛機有限責任公司產(chǎn)權比率變化情況 524
圖表 68 近4年中國商用飛機有限責任公司銷售毛利率變化情況 525
圖表 69 近4年中國商用飛機有限責任公司銷售毛利率變化情況 525
圖表 70 近4年中國商用飛機有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 526
圖表 71 近4年中國商用飛機有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 526
圖表 72 近4年中國商用飛機有限責任公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 527
圖表 73 近4年中國商用飛機有限責任公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 527
圖表 74 近4年中國商用飛機有限責任公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 528
圖表 75 近4年中國商用飛機有限責任公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 528
圖表 76 中國商用飛機有限責任公司組織架構分析 529
圖表 77 中國航空科技工業(yè)股份有限公司負債能力分析 534
圖表 78 中國航空科技工業(yè)股份有限公司盈利能力分析 536
圖表 79 中國航空科技工業(yè)股份有限公司運營能力分析 537
圖表 80 中國航空科技工業(yè)股份有限公司償債能力分析 538
圖表 81 中國航空科技工業(yè)股份有限公司發(fā)展能力分析 538
圖表 82 中國航空科技工業(yè)股份有限公司組織架構分析 539
圖表 83 中航飛機股份有限公司負債能力分析 547
圖表 84 中航飛機股份有限公司利潤能力分析 550
圖表 85 中航飛機股份有限公司盈利能力分析 552
圖表 86 中航飛機股份有限公司運營能力分析 553
圖表 87 中航飛機股份有限公司償債能力分析 555
圖表 88 中航飛機股份有限公司發(fā)展能力分析 556
圖表 89 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 561
圖表 90 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 561
圖表 91 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司產(chǎn)權比率變化情況 562
圖表 92 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司產(chǎn)權比率變化情況 562
圖表 93 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 562
圖表 94 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 563
圖表 95 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司資產(chǎn)負債率變化情況 563
圖表 96 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司資產(chǎn)負債率變化情況 564
圖表 97 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 564
圖表 98 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 565
圖表 99 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 565
圖表 100 近4年沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 566
圖表 101 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 571
圖表 102 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 571
圖表 103 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司產(chǎn)權比率變化情況 572
圖表 104 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司產(chǎn)權比率變化情況 572
圖表 105 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 572
圖表 106 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 573
圖表 107 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 573
圖表 108 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 574
圖表 109 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 574
圖表 110 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 575
圖表 111 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 575
圖表 112 近4年成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 576
圖表 113 成都發(fā)動機（集團）有限公司負債能力分析 582
圖表 114 成都發(fā)動機（集團）有限公司利潤能力分析 584
圖表 115 成都發(fā)動機（集團）有限公司盈利能力分析 586
圖表 116 成都發(fā)動機（集團）有限公司運營能力分析 588
圖表 117 成都發(fā)動機（集團）有限公司償債能力分析 589
圖表 118 成都發(fā)動機（集團）有限公司發(fā)展能力分析 591
圖表 119 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司負債能力分析 594
圖表 120 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司利潤能力分析 597
圖表 121 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司盈利能力分析 598
圖表 122 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司運營能力分析 600
圖表 123 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司償債能力分析 601
圖表 124 哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司發(fā)展能力分析 603
圖表 125 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 606
圖表 126 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 607
圖表 127 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司產(chǎn)權比率變化情況 607
圖表 128 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司產(chǎn)權比率變化情況 607
圖表 129 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 608
圖表 130 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 608
圖表 131 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 609
圖表 132 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司資產(chǎn)負債率變化情況 609
圖表 133 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 610
圖表 134 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 610
圖表 135 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 611
圖表 136 近4年沈陽黎明航空發(fā)動機（集團）有限責任公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 611
圖表 137 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司負債能力分析 615
圖表 138 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司利潤能力分析 618
圖表 139 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司盈利能力分析 620
圖表 140 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司運營能力分析 622
圖表 141 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司償債能力分析 623
圖表 142 西安航空發(fā)動機（集團）有限公司發(fā)展能力分析 625
圖表 143 中航航空電子設備股份有限公司負債能力分析 627
圖表 144 中航航空電子設備股份有限公司利潤能力分析 631
圖表 145 中航航空電子設備股份有限公司盈利能力分析 632
圖表 146 中航航空電子設備股份有限公司運營能力分析 634
圖表 147 中航航空電子設備股份有限公司償債能力分析 636
圖表 148 中航航空電子設備股份有限公司發(fā)展能力分析 637
圖表 149 2016-2021年民機制造行業(yè)同業(yè)競爭風險及控制策略 649
圖表 150 民用飛機制造項目投資時應注意的問題 656
